8月13日・20日 TAC・プロフェッショナルFP養成講座「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」を行います。

2022年06月29日(水)

「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位(※上限:CFP® 12単位、AFP 7.5単位) 【みなし実務経験】12か月

担当:福本 芳朗(フクモト ヨシロウ)講師

カリキュラム・学習内容

当講座では、人生100年時代のライフプランの作成、診断、改善をしっかり行う実務能力を身につけます。住宅、教育、働き方、年金、介護、エンディングプランなど重要項目を中心に、必要な知識の再認識を行うとともに、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。

1)20代~30代のライフプラン作成相談

住宅、教育などの人生の大きな課題を、相談者の希望に沿いながら実現するポイントを習得します。

2)40代~50代のライフプラン見直し相談

中年期の家計、ライフプランを診断します。そして年金、セカンドキャリアなど安心で生きがいのある老後への備えを相談者とともに考えます。

3)60代からの「安心なライフプラン」支援

経済面のチェックに加え、住まい、認知症対策、介護、エンディングプランなど、安心して健康に暮らすための支援を行います。

★テーマB「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位(※上限:CFP® 12単位、AFP 7.5単位) 【みなし実務経験】12か月

担当:中野 克彦(ナカノ カツヒコ)講師

カリキュラム・学習内容

投資の目的は、教育資金や住宅資金形成や、老後の公的年金のプラスαなどがあります。確定拠出年金やNISAなどの活用や、株式や投資信託などの金融商品の選択があります。投資相談をテーマに、必要な知識の再認識を行うとともに、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。

1)若手社員の資産運用の始め方相談

運用をしたことのない若手に対するアドバイスポイントを習得します。

2)教育・住宅資金などの資金準備方法の相談

投資の目的を考慮し、資産形成の方法を相談者とともに考えます。

3)老後資金の備えと退職金の運用相談

老後の資産形成と、資産運用について総合的なアドバイススキルを身につけます。

★テーマC「シチュエーション別!保険の加入・見直し相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位(※上限:CFP® 12単位、AFP 7.5単位) 【みなし実務経験】12か月

担当:横山 延男(ヨコヤマ ノブオ)講師

カリキュラム・学習内容

結婚や出産、住宅の取得や退職などのライフステージの変化、日常に潜む様々なリスク等に備えるために必要となる保障(補償)の相談をテーマに、必要な知識の再認識を行うとともに、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。

1)20代独身・新社会人の保険デビューの相談

新たに社会人となった20代独身が検討すべき生命保険のアドバイスポイントを学びます。

2)教育資金や住宅ローン等家計の負担が重い世代の保険見直し相談

30代、40代の教育費や住宅ローンの負担が重い世代に対し、適切な保障を一緒に考えるアドバイススキルを学びます。

3)万が一の場合の困らないための損害保険の加入相談

日常生活上のリスクに遭遇した場合に「こんなはずではなかった」と思わないための損害保険の加入についてのアドバイススキルを学びます。

★テーマD「人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位(※上限:CFP® 12単位、AFP 7.5単位) 【みなし実務経験】12か月

担当:峰尾 茂克(ミネオ シゲカツ)講師

カリキュラム・学習内容

住宅購入や住み替え等の相談の際に大切なことは、顧客のライフプランを前提に、FPとして住宅ローンや保険の知識、不動産の知識などを総合的に活かしていくことにあります。当講座では、年代別に応じたマイホーム購入時や住み替え時の相談に役立つ実践的なスキル(住宅ローンや家計の見直し等)を学ぶとともに、人生100年時代の住宅資産の活用なども含め「住宅とお金」に関する相談をテーマに、必要な知識の再認識を行うとともに、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。

1)住宅購入時の相談

住宅購入時に必要な住宅ローンの種類や特徴、繰上げ返済実践活用テクニックの習得をはじめ、保険の見直しの仕方、年代別資金計画法について学びます。

2)住み替え時の相談

住み替え時に必要な不動産の税金の知識や住み替え前後の資金計画法などの習得をはじめ、実務上の盲点や注意点、実務で活用できる有効な相談スキルを習得します。

3)人生100年時代の住宅資産の活用の相談

住宅購入検討者にとっての不安要素の一つである老後資金計画に関し、住宅資産の活用の実践的な提案方法を習得します。

「プロフェッショナルFP養成講座」ガイダンス

受講前に担当講師に相談できます。
(1)当講座の目的:プロのFPとして活躍するために必要な知識とスキル等についてお話しします。
(2)カリキュラムの内容:当講座で扱う各テーマの内容及び講義の進め方等について説明します。
(3)質疑応答:当講座の受講方法や申込方法などに関するご質問にお答えします。

「プロフェッショナルFP養成講座」ガイダンス
  • 開催日・担当講師

    [テーマA]2022/07/30(土)11:00~12:40<担当:福本 芳朗 講師>
    [テーマB]
    2022/12/03(土)11:00~12:40<担当:中野 克彦 講師>
    [テーマC]
    2023/01/28(土)11:00~12:40<担当:横山 延男 講師>
    [テーマD]
    2023/02/25(土)11:00~12:40<担当:峰尾 茂克 講師>

  • 予約申込期間

    [テーマA]2022/06/01(水)~2022/07/29(金)
    [テーマB]2022/11/01(火)~2022/12/02(金)
    [テーマC]2022/12/01(木)~2023/01/27(金)
    [テーマD]2023/01/01(日)~2023/02/24(金)

  • 開催形態

    オンライン(Zoom ウェビナー)

  • 定員

    各回 100名

  • 参加費

    無料

[FPオンラインセミナー]TAC Web予約システム

TAC Web予約システム(下記のボタンをタップしてください)より、ご希望の日時をご予約ください。

<TAC Web予約システム 予約手続の流れ>

  1. 表示条件の「講座」にて[FP/DCプランナー/相続検定]を選択してください。
  2. 表示条件の「予約枠」にて[WEB]を選択してください。
  3. 表示条件の下のカレンダー([<][>]で月数を操作)よりご希望の日時にある[予約する]を選択してください。
  4. 画面内の指示に従って予約フォームに必要事項を入力してください。
  5. 手続終了後、「予約確認返信メール」が届きます。また、別途実施当日の朝までに「Zoomオンライン招待メール」が届きます。
  6. 実施当日に「Zoomオンライン招待メール」に記載された指示に従ってZoomをご利用ください。

 

初回のみTAC Web予約システムの会員登録(利用者登録)が必要です。

ご登録いただいたメールアドレス宛てに「予約確認返信メール」「Zoomオンライン招待メール」が届きます。入力間違いや迷惑メール設定により、予約確認返信メールが届かない場合や迷惑メールフォルダに振り分けられる場合がございますので、十分ご注意ください。

キャンセルの手続方法などは「予約確認返信メール」に記載していますので、そちらをご覧ください。

ご予約はこちら!

「プロフェッショナルFP養成講座」ガイダンス<要予約(定員制)><参加無料>

オンライン会議システム「Zoom」を使用した双方向型のセミナーです

ご受講の際、マイク、スピーカー、カメラが利用できるパソコンかタブレットPC(インターネットに接続できる環境)をご用意ください。スマートフォンからも受講できますが、資料(スライド)が見やすいパソコンや画面の大きいタブレットPCからのご参加をお勧めいたします。

 

★Zoomを安心、安全、ポジティブな場所にするために 以下のルールを守らない方は途中でご退出いただく場合がございます。       

  1. 参加される前に必ず名前(姓のみ・名のみ・イニシャルも可)を入力してください。なお、日本語で設定をお願いします。
  2. 当ガイダンスでは質疑応答は行いますが、顔出し不要です。
  3. 着席して集中できる環境で参加してください。また、必ず事前に映像や音声などの確認をしてください
  4. ガイダンス開始後、資料が画面に表示されないなどトラブルがございましたら、一旦Zoomから退出し、再度入室してください。

 

1台のパソコンやタブレットPCからは複数の方にご参加いただくことはできません。

当ガイダンスでは質疑応答は口頭では行いますが、こちらから指示があるまでマイクはオフにしてください。

当ガイダンス動画の事後配信及びセミナー内で使用する資料(スライド)の事前・事後配布は行いません。あらかじめご了承ください。

[Zoomを初めて使う方へ]下記URLより事前にアプリのダウンロードをしておくと、スムーズにご視聴いただけます。なお、アカウントの取得は必須ではありません。 https://zoom.us/download
*アプリインストール方法(PC版) https://zoom-support.nissho-ele.co.jp/hc/ja/articles/360022036391

データ通信料はお客様のご負担となります。

通信障害等で万が一セミナーの配信が困難となった場合でも再配信は行いません。あらかじめご了承ください。

      

開講日・開講校舎

教室講座

★テーマA「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」
実施校舎:池袋校

  • 第1回

    2022/08/13(土)13:00~16:00

  • 第2回

    2022/08/13(土)16:30~19:30

  • 第3回

    2022/08/20(土)13:00~16:00

  • 第4回

    2022/08/20(土)16:30~19:30

★テーマB「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」
実施校舎:池袋校

  • 第1回

    2022/12/17(土)13:00~16:00

  • 第2回

    2022/12/17(土)16:30~19:30

  • 第3回

    2022/12/24(土)13:00~16:00

  • 第4回

    2022/12/24(土)16:30~19:30

★テーマC「シチュエーション別!保険の加入・見直し相談実務を学ぶ」
実施校舎:池袋校

  • 第1回

    2023/02/11(土祝)13:00~16:00

  • 第2回

    2023/02/11(土祝)16:30~19:30

  • 第3回

    2023/02/18(土)13:00~16:00

  • 第4回

    2023/02/18(土)16:30~19:30

★テーマD「人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ」
実施校舎:池袋校

  • 第1回

    2023/03/11(土)13:00~16:00

  • 第2回

    2023/03/11(土)16:30~19:30

  • 第3回

    2023/03/21(火祝)10:00~13:00

  • 第4回

    2023/03/21(火祝)14:00~17:00

不意の事情により講師・日程等を変更する場合がございます。

テキストはオリジナルレジュメを使用致します。原則、当日に教室にて配布致します。

講義時には必ず会員証、電卓、筆記具等をお持ちください。

クラス振替出席フォロー、クラス重複出席フォロー、欠席フォローの各制度はございません。
また、講義を収録したDVDやWeb配信動画もございません。

受講料・お申込み

(教材費・消費税10%込み)

 

2022/08/13(土)・20(土)実施

テーマA「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」

¥35,000

  • 申込期間

    2022/4/1(金)~2022/8/11(木祝)

  •                       
  • 定員

    20名

  • 入会金

    ¥0

  • 商品コード

    13-229-711

2022/12/17(土)・24(土)実施

テーマB「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」

¥35,000

  • 申込期間

    2022/4/1(金)~2022/12/15(木)

  •                       
  • 定員

    20名

  • 入会金

    ¥0

  • 商品コード

    13-229-721

2023/2/11(土祝)・18(土)実施

テーマC「シチュエーション別!保険の加入・見直し相談実務を学ぶ」

¥35,000

  • 申込期間

    2022/4/1(金)~2023/2/9(木)

  •                       
  • 定員

    20名

  • 入会金

    ¥0

  • 商品コード

    13-229-731

2023/3/11(土)・21(火祝)実施

テーマD「人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ」

¥35,000

  • 申込期間

    2022/4/1(金)~2023/3/9(木)

  •                       
  • 定員

    20名

  • 入会金

    ¥0

  • 商品コード

    13-229-741

上記受講料は消費税込・教材費込みです。

入会金は不要です。

「株主優待割引」以外の割引制度はございません。

開講は教室講座(池袋校)のみです。通信講座はございません。

  |  

新着情報